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作者: 陳念南
新功能介紹- 出版社:中國生產力中心
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下面附上一則新聞讓大家了解時事
瑞昱、健鼎、聯發科 法人挺 | 上市電子 | 股市 | 聯合新聞網
美中貿易戰衝擊,台股波段下跌近800點,不少績優股跟跌。摩根士丹利、摩根大通兩大外資檢視貿易戰影響及個股基本面,認為IC設計大廠瑞昱(2379)、健鼎、聯發科出現超跌,重申正向評等,建議投資人逢低關注。經濟日報提供 分享 facebook 摩根士丹利近期發布報告,特別點名瑞昱、健鼎等受貿易戰影響微小,可分批承接;相較下,聯亞、頎邦、世界等有不同程度衝擊,遭出具30天內股價下跌預測或目標價調降的戰略報告。. } }); } 統計瑞昱從5月16日高點來下跌6%,同期台股僅跌2.3%;摩根士丹利接獲不少投資人詢問瑞昱來自華為的曝險狀況,也有人擔心TWS(真無線藍牙耳機)供需生態轉變,而大摩熱賣商品優惠網站實際調查,華為貢獻瑞昱收入低於5%,TWS前景無虞。大摩分析,瑞昱主要供應華為消費性網通產品,不涉及華為手機零組件,從市占表現觀察,瑞昱去年下半年來,WIFI產品相對美國超實用不能不逛同業有穩定的市占提升趨勢,第三是TWS需求持續大於供給,使更多供應商加入競爭,不過產品水準仍以瑞昱勝出,成長性不受影響。據大摩預估省錢妙招超實用,瑞昱今、明、後年逐年成長確立,每股純益(EPS)將達到11元、13元及14元;以今年財測推算,目前本益比下滑到1最便宜非逛不可8倍,有投資吸引力。另檔PCB大廠健鼎本益比更降到十倍,也被大摩喊超跌。大摩表示,健鼎的華為曝險更低,去年手機PCB只有1%的收入來自華為,更多是三星和小米貢獻,因此華為市占若減少,反而有利健鼎。此外,人民幣短線兌美元走貶3%,大摩估算健鼎毛利率將提高1%。摩根大通提出四個該低接聯發科的理由:一是非華為客戶的營收貢獻高,有利聯發科中階手機IC市占增加,二是P90廣泛應用到AI的趨勢確立,三是聯發科可望爭取到大陸監視設備訂單,四是華為風波和高通訴訟結果雖導致5G發展降速,但有利聯發科拉近與高通技術距離。
大陸代購橫掃韓免稅店 韓航廢頭等艙爭客
隨著中韓關係回溫,南韓免稅店再次迎來大批陸客,瘋狂掃貨的大陸代購業者,一人購買力可抵三輛遊覽車的普通觀光客;為爭取代購客,南韓業者祭出高回扣,卻造成帳面上營收高,赤字也高的失衡現象。也搶著要陸客的,還有大韓航空,為和廉航競爭提高收益,決定廢除七成國際線的頭等艙,改為增加商務艙座位,主要針對飛往中國大陸、亞洲等地的航線。
首爾市內免稅店,擠滿來休五一小長假的大陸觀光客,這是中國對南韓部署薩德飛彈解除制裁後,陸客回流最多的一次;但讓免稅店大發利市的,並非純旅遊的陸客,而是跑單幫的大陸代購業者。
南韓免稅店員工:「整體免稅店市場70%-80%,大部分都是代購業者,代購大部分用比特幣交易。」
大陸代購商在南韓免稅店狂掃韓貨,根據業界表示,三台大型巴士團體觀光客的銷售額,還比不上一名代購,為了吸引這群特殊的客人,很多免稅店會透過旅行社送回扣給代購業者。
免稅店業者:「如果我們賣了100元,就要回饋代購20元。」
自從給了回扣後,南韓免稅店的代購客人,1年增加超過三倍,營收也因此提高40%,這導致各大集團爭著搶奪這批客人。
免稅店員工:「目前免稅市場已經畸形了,是以倚賴代購的市場結構,(大企業)為了維持規模,以佣金和打折積極行銷,但是我們是後來才開業的,又不能不給。」
主要經營南韓免稅店的韓華集團,去年旗下新世界免稅店,營業利益達364億韓元,是前年(145億韓元)的兩倍半,不過即使營業額逐年改善斷創新高,背後卻有高達數百億赤字(2018年293億韓元) ,三年累積達千億韓元;其他包括斗山集團免稅店以及SM免稅店,3年累積損失也在六百到七百億韓元。專家認為,南韓免稅市場重度倚賴代購業者已經失衡。
東國大學經營系教授:「如果沒有正常的市場流通機制,高度倚賴代購是非常危險的,(免稅店)金雞母很難再產金蛋了。」
為了止血,韓華集團4月30號開董事會,決定9月關閉63間免稅店,在許可證到期前一年退場;然而其他業者堅不退場,他們期望,等到中國大陸國家主席習近平造訪南韓,將進一步帶動陸客來訪。看好的也包括旅遊航空業,廉價航空也紛紛增加飛往中國等亞洲航線。在競爭白熱化的情況下,南韓大型航空公司大韓航空宣布廢除多數航線的頭等艙,以提高收益。
大韓航空員工:「頭等艙的需人氣商品折扣求降低,相對商務艙的需求增加,將對觀光客多的路線,增加商務艙座位。」
在大韓航空111條國際線當中,七成航線的頭等艙將以商務艙座位取代,主要是飛往中國、東南亞及日本的短程航線,這將使得過去包括經濟艙的三種艙等,變成剩下兩種。
南韓記者:「中短程航線,包括飛往俄羅斯海參崴、日本札幌,以及中國廣州等16條路線。」
只有飛往歐美長途航線保留最高艙等,這是大韓航空社長趙源泰就任後,大刀闊斧改革的一環;三月時也標下三間廉價航空的許可證,不斷將公司帶往獲利方向。
南韓記者:「大韓航空五月一號開始,男性職員不用打領帶,No Tie制服規定開始,自從趙源泰會長就任以來,職員的工作效率以及收益提升,大韓航空變化加速。」
大韓航空的表現,關係著趙家長子趙源泰在母公司韓進集團的未來,就在父親也就是韓進集團會長趙亮鎬四月過世後,趙家三姊弟該如何接班成為焦點,兩個姊姊深陷財閥醜聞,然而趙源泰是否能以大韓航空的成績,順利接手集團成為矚目焦點。
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